ADMINISTRATION CRM NIVEAU 1

Les sections suivantes décrivent votre rôle et les actions à effectuer dans le cadre de la mise en œuvre de Zoho CRM pour votre organisation :

Configurer votre compte d’organisation
Sécuriser votre compte CRM
Gérer les utilisateurs, les rôles et les autorisations
Personnaliser votre compte
Automatiser votre processus métier
Gérer vos données

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPETENCES VISEES

Comprendre le rôle de l’administrateur CRM
Connaître les capacités de paramétrage de Zoho CRM
Savoir administrer sa base de données
Gérer les autorisations des utilisateurs

A l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les aptitudes et compétences suivantes :

Aptitude d’analyse : le participant sera capable de concevoir son rôle d’administrateur, les enjeux associés et son périmètre d’intervention.
Compétence technique : le participant sera capable de mettre en œuvre l’administration de niv1 pour assurer les objectifs de maintenance définis en interne.

PUBLIC

Assistants commercial, Managers et Administrateurs CRM

PRÉ-REQUIS

Connaissances élémentaires en relation client.

MODALITÉ

Formation e-learning composée d’une partie en FOAD et d’une partie de formations individuelles ou collectives à distance sous la forme d’échanges téléphonique ou de webinars participatifs.

HORAIRES

Les formations individuelles et collectives seront à programmer avec le formateur du lundi au vendredi entre 9H et 17H.

DURÉE

7 heures.

LIEU

Formation à distance.

MODALITÉ D’ACCÈS

Formation chez le client ou à distance via un outil de partage de connexion. La formation sera effectuée à partir d’une base de démo ou directement dans la base client.

DÉLAI D’ACCÈS

Formation réalisable dès le lendemain et jusqu’à 2 mois après signature du devis en fonction des disponibilités.

MÉTHODES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Evaluation des besoins et du profil du participant
Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
Cas pratiques
Questionnaire et exercices
Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
Retours d’expériences
Séquences pédagogiques regroupées en différents modules

MODALITES D’ÉVALUATION

QCM/Quizz
Grille d’évaluation
Travaux pratiques
Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
Echanges avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats

Suivi de l’exécution :

Feuilles de présence signées par le stagiaire et le formateur et par session de formation
Attestation d’assiduité mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

Appréciation des résultats :

Recueil individuel des attentes du stagiaire
Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation
Évaluation continue durant la session
Remise d’une attestation de fin de formation
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation

COUT DE LA FORMATION

735,00 € HT la journée ou 367,00 € HT la demi-journée

Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne

Pour toute information complémentaire contactez notre référent handicap

N° déclaration d’activité : 11 75 68210 75 ce numéro est enregistré auprès du préfet de la région Île de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Mise à jour : 08 / 2024

CONTENU :

1. Les rôles de l’administrateur CRM

Offrir à vos collaborateurs un écosystème de confiance où ils pourront prospérer
Aider vos employés à se former et à utiliser les outils de CRM de manière appropriée
Personnaliser la plateforme CRM selon les besoins de votre entreprise
Concevoir des processus automatisés pour aider les commerciaux à travailler plus vite et à se concentrer sur les tâches essentielles
Offrir à vos commerciaux plusieurs canaux pour rester connectés et interagir avec leurs clients
Analyser les indicateurs d’activité et faire le meilleur usage des données

2. Le paramétrage des champs et des affichages :